理财规划师有哪些科目？

木皮考试网带你了解理财规划师考试，做好相应的准备，理财规划师有哪些科目？希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。

理财规划师有哪些科目？

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。 内容方面大概包括： 第一模块：基础课程： 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念； 第二模块：核心课程： 投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资； 税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理； 个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度； 保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析； 第三模块：实际操作课程： 理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划； 考试时间和题型： 作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。努力

国家理财规划师考试需要培训吗？

国家理财规划师并不要求强制培训，对于工作年限达到直接报考要求者，可不参加培训，直接进行考试，具体信息请参考考试申报条件。

但由于通过理财规划师国家认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验，参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证。

对于需要培训的考生，《理财规划师职业国家标准》规定：助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训；理财规划师的培训时间应不少于120标准学时，高级理财规划师应不少于100标准学时。

理财规划师是职称吗？

理财规划师是技术职称，其可分为一级、二级、三级。2016年之前国家劳动与社会保障部曾组织理财规划师资格考试，为通过该考试的考生颁发国家理财规划师资格证，但是自2016年后，国务院进行职业资格许可改革，取消了该考试也不再颁发相应的资格证书。

理财规划师的工作内容是

1、与时俱进，深度学习当前金融、保险、信托相关的投资理财知识，掌握投资理财潮流和发展方向。

2021理财规划师报考条件？

理财规划师报考条件（具备以下条件之一即可）

一、初级理财规划师

1、连续从事金融行业工作一年，完成理财师规定培训课程。

2、具有金融相关专业大专及学历，完成理财师规定培训课程。

3、具有其他专业本科及学历，完成理财师规定培训课程。

二、中级理财规划师

1、连续从事金融行业工作四年，完成理财师规定培训课程。

2、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融相关专业大专及学历证书，连续从事金融行业工作一年，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业本科及学历，连续从事金融行业工作一年，完成理财师规定培训课程。

三、高级理财规划师

1、连续从事金融行业工作八年，完成理财师规定培训课程。

2、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融专业硕士及学历证书，连续从事金融行业工作两年，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业博士及学历，连续从事金融行业工作两年，完成理财师规定培训课程。